В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое событие: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В процессе работы он сталкивается с силами, которые кажутся ему непостижимыми. Ради того чтобы одержать победу над злом, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.